RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底

　　RFP是供给协助小我私家/家庭完成理财目的的处理计划的，而客户的理财计划大类来分不过是：资产增值、后代教诲、退疗养老、保险计划、资产传承、资产保全、税务谋划等内容，而RFP的课程设置完整以此为根底。

　　AFP资历认证是CFP资历认证的第一阶段，浅显地说AFP是指金融理财师，是根本具有为客户指定综公道财计划计划的专业人士，该证书是由国际构造FPSB间接颁布。AFP金融理财师资历认证是一项国际化尺度，内容外乡化办理睬计师教诲网、程度国际化。

　　今朝RFP证书开端施行一试三证，一是RFP证书，一是天下金融人材工程委员会的证书。经由过程RFP测验后，可申请双证，此中RFP证书可在美国注册财政筹谋师协会官网查询，专业人材程度证书则可在量化专业委员会官网查询。

　　RFP注册财政筹谋师是由美国注册财政筹谋师协会(RFPI)于1983年推出的，并在环球范畴内得到普遍承认的专业的国际理财师专业资历。RFP证书现已正式被归入天下财经金融专业人材培育工程。

　　财政参谋师和我国目条件出的理财计划师附近，但财政参谋师(RFC)是被天下列国承认的具有很超出跨越名度的认证系统。其次要职责是协助家庭和小我私家停止公道的消耗、储备、投资、投保和作将来财政计划。

　　RFP内里有五门课程，第一门根底财政筹谋理财教诲网小我私家登录，是协助各人把握根底的理财观点，投资筹谋、保险及退休筹谋和税务及遗产筹谋，则是别离处理专项理财目的，而第五门课程综合财政筹谋，则是将一切上述专项计划停止体系整合，由于家庭的理财目的普通不止一个，需求体系把握。以是，RFP课程设想的逻辑恰好是满意客户理财目的的逻辑，长短常体系且专业的内容。

　　CFP资历认证申请人在满意上述四个前提后便可得到CFP资历认证证书。CFP资历认证证书的有用期为2年理财教诲网小我私家登录，CFP/AFP持证人只要经由过程持续教诲理财教诲网小我私家登录，即在以每两年为一个再认证周期内办理睬计师教诲网，完成划定的教诲项目并完成划定的30教诲总学时，才气得到再认证，持续保存CFP/AFP证书。

　　测试经济学、投资学、风险办理、税法、全方位理财计划，共5门课程。前4门测验每科50分钟办理睬计师教诲网，50道挑选题，第5科测试工夫70分钟，45道挑选题+1道问答题。

　　CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师、注册金融理财师大概注册理财计划师。金融理财师是遵照金融理财标准流程的六大步调、协助客户完成人生目的的专业人士。

　　行业请求：与金融理财相干的行业，金融机构、管帐师事件所、状师事件所或FPSB China承认的其他机构。

　　现在浩瀚金融行业人材配合合作的状况下，高达77%的金融行业人材，想要增长本人的含金量!此中办理睬计师教诲网，54%的人以为考个证书是很不错的挑选。可是考哪些证书，可以增长本人的含金量就成了一个成绩。明天RFP小编就来和各人阐发一下RFP、CFP、AFP和RFC证书。

　　今朝在环球，RFP曾经成为浩瀚金融机构人材培育的主要尺度。承平洋人寿、泰康人寿、承平人寿等保险公司和中国工商银行理财教诲网小我私家登录、中国农业银行、交通银行、建立银行等海内大型银行都将RFP作为人材的培育与培训的尺度。别的，企业雇用时，将RFP作为一个权衡要素，好比美国盟国、安然人寿、东亚银行、浦发银行等。