理财计划师（Financial Planner）是一种特地为客户供给财政计划效劳的专业人士

　　理财计划师（Financial Planner）是一种特地为客户供给财政计划效劳的专业人士。他们的职责是协助客户订定本性化的财政方案教诲的五个主要意义，以完成客户的财政目的教诲的五个主要意义，如退休储备华金教诲网页版、投资组合办理教诲的五个主要意义、税务谋划、遗产计划等

　　1.理财计划根底：这部门次要考查对小我私家理财计划的根本理念、理财计划的目的与准绳、小我私家理财的计量等内容的了解和把握水平。

　　进步支出程度：因为理财计划师证书持有者具有更高的专业素养和才能，他们常常可以为客户供给更好的效劳，从而得到更高的报答。

　　2.投资计划，保险计划, 税务计划:这些科目录要考查考生对投资理财的根本道理、投资理财的目的和准绳、小我私家税务谋划、遗产谋划等内容的了解。

　　成立信赖干系：理财计划师是客户的主要参谋，持有证书可让客户愈加信赖他们的专业才能和决议计划才能。

　　理财计划师的事情范畴十分普遍，他们不只需求理解各类金融产物和效劳，还需求具有阐发和处理成绩的才能，以便为客户供给最好的财政倡议。

　　加强专业才能：理财计划师证书是一种专业资历认证，能够证实持证人具有须要的专业常识和理论经历，可以为客户供给高质量的财政计划效劳。

　　3.财政管帐教诲的五个主要意义、宏观经济阐发华金教诲网页版、金融根底、税收根底华金教诲网页版、理财计划法令根底、金融计较器：这些科目录要考查对财政管帐、宏观经济学、金融市场和金融东西、税收政策等根底常识的了解

　　扩展失业时机：持有理财计划师证书的人在职场上更简单遭到店主的喜爱，由于他们曾经经由过程了严厉的专业认证，表白他们具有了须要的专业本质和才能。