公司理财的案例分析个人投资成功的案例

金融理财规划师培训2023-07-19Aix XinLe

  6月17日,平安MVP品牌揭幕盛典在深圳举办

公司理财的案例分析个人投资成功的案例

  6月17日,平安MVP品牌揭幕盛典在深圳举办。活动上,平安人寿发布代理人的理想态品牌平安MVP(Most Valuable Professionals),即“平安最具价值保险代理人”。平安人寿、董事长杨铮作题为《成为平安MVP 铸就顶峰价值》的主旨演讲。

  杨铮表示,平安MVP是具备“三心”素养、传递平安“三专”价值、为客户提供“三省”体验的王牌代理人。值中国平安成立35周年之际,平安人寿重磅推出平安MVP,以践行高质量发展理念、引领行业未来风向、更好服务广大客户。公司期待更多有志者入围MVP,为个人职业发展铸就顶尖竞争力,为代理人树立全新标杆,为社会、为行业、为客户创造更大价值。

  各位尊敬的客户、媒体朋友,亲爱的平安同仁,以及现场和线上有志于投身保险事业的朋友们:

  今年是中国平安成立35周年。35年磨一剑,平安从深圳蛇口的一块“小舢板”,成长为一艘“万吨巨轮”,总资产超10万亿、总市值超1万亿,位居全球保险集团资产规模第一、全球保险集团品牌价值第一。从单一保险到“综合金融+医疗健康”,经过35年的发展,我们的业务范围已横跨保险、银行、投资、医疗、科技等方方面面。

  落其实者思其树,饮其流者怀其源。我们深知,这些成绩的取得,来自这个伟大的时代,来自政府的扶持、监管的帮助、媒体的支持及社会各界的关怀、认可与信赖。面对广阔市场的挑战、面对广大消费者的殷殷期盼,我们深感责任重大,使命光荣。

  为了更好服务消费者,为广大客户带来极致体验,我们今天重磅推出保险代理人的理想态品牌平安MVP,即“平安最具价值保险代理人”。我们衷心期望有资格冠冕“平安MVP”这一称号的代理人,把平安的“专业 价值”传递给平安的衣食父母我们最可爱的广大客户!

  第一个,是落实国家要求,响应监管号召,践行高质量发展之需。国家金融监督管理总局、原银保监会出台多项政策,为行业规范健康发展创造良好土壤,推动保险业高质量转型。平安MVP品牌的推出,正是旨在紧跟国家和监管方向,以打造平安人寿代理人为抓手,助力行业高质量发展个人投资成功的案例。

  第二个,是平安不断突破、勇于创新,引领行业发展之需。作为内地最早引进代理人制度的公司之一,平安在过去的每一个发展阶段都曾勇立潮头,引领行业风向。我们希望平安MVP继续勇闯“无人区”,不仅要成为最专业、最顶尖的保险推销员,更要在平安寿险乃至整个行业向上、向善、向好的道路上,当好排头兵!

  第三个,就是满足客户日益增长的财富、医疗、健康保障要求之需。保险因需而生,应需而变。“银发时代”来临,人民群众对财富储备、医疗健康、养老保障的需求日益增长。平安MVP将顺应变化,率先垂范,以过硬的技能满足客户所需,为客户提供个性化、一站式的保险产品解决方案,帮助客户更好地储备家庭财富、享受健康生活、拥抱品质晚年。

  一言以蔽之,他们是具备“三心”素养,传递平安“三专”价值,为客户提供“三省”体验的王牌代理人。

  他们秉持爱与奉献的“初心”。大家熟知的平安保险“皇后”叶云燕,在代理人身份之外,她还热衷于公益事业,是11所平安明欣希望小学的名誉校长、福建省青少年发展基金会理事长,充分彰显了保险人的爱与责任。

  他们具备细节与毅力的“用心”。2022年全国五一劳动奖章获得者山西分公司的米丽霞,发现不少客户缺少财富管理知识和规划,细心的她建立起公益性质的“微课堂”,邀请专业讲师为客户做讲解。目前,“微课堂”已服务3650名客户。

  他们抱有持续奋斗的“恒心”。深圳分公司的吴晋江,是我们第一代保险代理人, 自从业以来始终信念如磐,他说,做保险,要坚持“干到100岁”个人投资成功的案例。刚刚演讲的高峰会会长胡柳也表示,“哪怕再过10年、20年、30年,甚至到我都走不动了,也依然要跟人说保险”。我们MVP中最为年长的,是北京分公司的李爱娣,她今年已经75岁了,仍然坚持奋战在一线。

  “三专”,就是要以客户需求为中心,成为平安集团最专业的“金融顾问、家庭医生、养老管家”的价值传递者,用专业,让客户的生活更简单。

  服务客户,核心在于专业。平安MVP精保险、知金融、懂经济、通科技、广见闻。他们精准捕捉客户需求,持续打磨专业技能,帮助客户在平安的平台上一站式畅享“省心、省时、又省钱”的全方位服务。

  我们新疆的代理人罗巍,并不满足于在单一领域精进,而是不断拓展自己的知识范畴,目前已具备多重专业资格:注册私人银行家、国家理财规划师、注册金融理财师、注册财务策划师。在每个领域都能用专业说话,自然深得客户信任。

  他们知客所需、如客所愿、及客所在,依托平安特色的“保险+服务”模式,努力为客户提供“省心、省时、又省钱”的服务体验。

  省心,精准把握客户所想,充分契合客户所需。例如米丽霞就认为,如果客户内心有5个需求,优秀的代理人至少要能描述出其中3至4个,快速与客户达成共识。凭借这份专业,她总能提供精准的保险方案,获得客户的高度认同。

  除了专业的保险规划,平安的医疗健康服务也给到客户省心体验。例如,匹配相应的重疾险产品,客户可享受平安臻享RUN健康服务计划个人投资成功的案例,借助来自三甲医院及知名医疗机构的医生资源,有效管理健康需求。

  省时,凭借专业提升效率,为客户节省时间。苏州分公司的吴海燕,一名客户出于对她专业口碑的信任,借助她的财富规划,为家庭配置了三张百万以上的大额保单,每张保单的签约都非常高效,省时省心。

  在保障基础上,平安还附加提供各种增值服务。比如在客户最关心的就医诊疗方面,平安今年推出“平安家医”全科医生服务品牌个人投资成功的案例,借助北大国际医院的强大实力,客户可实现“有号快速挂、来了快速看、检查快速做”,为客户节省宝贵时间。

  省钱,从客户实际出发,让客户少花钱、不花“冤枉钱”。深圳分公司的王仔德,他有一位客户,需求是财富传承,曾在一周内向五家公司的代理人咨询,最后唯独选中了他的方案。原来,只有他不单单是介绍保险产品,而是匹配客户财富传承的需求,提供了一整套方案,让客户不必多花钱就能解决问题。

  平安提供的系列健康管理服务,也帮助客户省钱。例如,公司打造的慢病管理服务,帮助客户制定个性化方案公司理财的案例分析,降低糖尿病、高血压并发症发生率,减少医疗费用支出。

  平安MVP是对公司、对客户最具价值的代理人队伍,是平安顶尖代理人的一张靓丽名片。如何才能成就MVP?对每一个有志于成为MVP的人而言公司理财的案例分析,有两大不可或缺的条件。

  平安集团董事长马明哲曾嘱咐广大平安代理人,“从事保险事业,是一场难得的人生修行,是值得终身砥砺奋进的专业修行、价值修行之路”。平安MVP的成长之路,更是如此,并要做到更高标准!

  专业修行,在专业上精益求精,并且持之以恒,复杂事情简单做,简单事情重复做个人投资成功的案例,重复事情用心做。

  价值修行,始终坚持客户导向,把为客户创造价值作为工作的出发点和归宿。同时,弘扬保险的善心善念,投身社会公益事业,做有最好口碑的保险人。

  小胜靠机遇,大胜靠平台,长胜靠生态。平安依靠三十五年的积累和探索,为代理人服务客户提供多重支持。

  其一,构建了覆盖客户全生命周期的产品体系。目前,平安人寿已打造“御享、盛世、智盈、如意”四大产品系列,每个系列都包含重疾、意外、医疗、寿险、储备和养老六类保险产品,帮助客户从容应对可能遇到的疾病、养老等风险,以及子女教育、传承等资产配置问题。

  其二,深化了“保险+服务”探索,构建差异化竞争优势。依托平安集团生态圈,公司充分整合内外部资源,打造“保险+健康管理”“保险+居家养老”“保险+高端康养”体系,为客户提供一站式健康养老服务体验,也帮助代理人搭建起服务客户的桥梁公司理财的案例分析。

  其三,依托科技赋能,为代理人插上腾飞的翅膀。围绕代理人队伍增员、培训、活动量管理及日常经营等方面,平安打造“三好五星”评价体系,支持代理人队伍高质量转型。公司还研发了一系列数字化平台工具,充分赋能一线代理人队伍。

  宝剑配英雄公司理财的案例分析。为打造行业顶尖人才,公司还为平安MVP提供的形象塑造、专享的顶配权益、定制的高客活动、专属的培训、私享的交流平台和高端的荣誉激励等支持,帮助他们不断提升自我,服务好每一位客户。

  各位平安的业务同仁,以及有志于加入平安人寿的伙伴,相信大家只要将“专业修行个人投资成功的案例、价值修行”内化于心、外化于行,善用公司强大的平台与资源,必将成为平安MVP,收获更多客户的青睐、更加高远的职业空间、更受人尊敬的社会地位!

  各位嘉宾、各位朋友,响应时代呼唤、立足行业风口、匹配客户需求,代理人的理想态平安MVP品牌的盛大推出,是代理人形象的再一次进阶,必将引领行业发展的风潮。新时代、新征程,我们衷心期待更多有志英才加入平安,更多优秀的同仁入围MVP,借势而上、乘势而飞,为个人职业发展铸就顶尖竞争力,为代理人树立全新标杆,为社会、为行业、为客户创造更大价值!

  平安MVP的修行,没有完成时,永远进行时!让我们一起努力,为民族的复兴、国家的繁荣、社会的进步、行业的发展贡献应有的力量!

  为顺应时代潮流、响应市场号召、满足客户所需,推动代理人队伍高质量转型,6月17日,中国平安人寿保险股份有限公司(以下简称“平安人寿”或“公司”)在深圳举办平安MVP品牌揭幕盛典。活动以“顶峰相见共铸价值人生”为主题,重磅发布了平安代理人的理想态品牌平安MVP,即“平安最具价值保险代理人”,旨在打造代理人顶尖品牌,助推行业高质量发展。 活动现场,...

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