经由过程本科目测验，测查招考职员对客户家庭财政情况的阐发才能；经由过程测查招考职员对各理财计划专业效劳模块和综公道财计划的使用典范金融投资案例，包罗财产保证与计划、教诲投资计划金融欺骗案例及阐发、退疗养老计划金融欺骗案例及阐发、投资计划、税务计划、财产传承计划和中小企业主计划七大专业计划模块相干常识和妙技，测查招考职员对综公道财计划常识的使用才能，并正当、合规地展开小我私家理财营业

　　经由过程本科目测验，测查招考职员对客户家庭财政情况的阐发才能；经由过程测查招考职员对各理财计划专业效劳模块和综公道财计划的使用典范金融投资案例，包罗财产保证与计划、教诲投资计划金融欺骗案例及阐发、退疗养老计划金融欺骗案例及阐发、投资计划、税务计划、财产传承计划和中小企业主计划七大专业计划模块相干常识和妙技，测查招考职员对综公道财计划常识的使用才能，并正当、合规地展开小我私家理财营业。

　　6、熟习资产设置内容及使用。（三）投资东西阐发办法与投资组合绩效阐发1金融欺骗案例及阐发、熟习根本面和手艺面的阐发办法；

　　（三）把握人寿保险典范金融投资案例、年金保险、人身不测损伤保险金融欺骗案例及阐发、安康保险、财富保险、集体保险等次要保险产物的特性及使用处景

　　本测验纲领和教导课本是2021年及当前一个期间测验命题的根据，也是招考职员备考的主要材料典范金融投资案例，测验范畴限制于纲领范畴内，但不范围于教导课本内容金融欺骗案例及阐发。