4、主动呼应和到场东方财产网构造的关于“2008中国基金投资者投资情况”的查询拜访投资理财欺骗案例，持久在公司网站上挂举动链接，并自动倡议投资者风险接受才能和投资偏好的有奖查询拜访举动，让投资者更理解本人，让公司更了解投资者

　　4、主动呼应和到场东方财产网构造的关于“2008中国基金投资者投资情况”的查询拜访投资理财欺骗案例，持久在公司网站上挂举动链接，并自动倡议投资者风险接受才能和投资偏好的有奖查询拜访举动，让投资者更理解本人，让公司更了解投资者。

　　5、针对贩卖合用性事情的施行，公司特地建立了相干项目小组，构造促进贩卖合用性事情，今朝公司网站和直销柜台都曾经施行，并将按照投资者的定见和施行状况停止调解和完美。

　　2、公司充实正视对基金代销渠道贩卖职员的培训和办理，充实正视经由过程与代销渠道的协作与客户停止面临面的相同。本年以来国泰基金累计在贩卖渠道停止了培训和与客户的相同超越300场。

　　本年以来，公司操纵多种媒体宣扬方法停止投资者教诲，包罗持续赠予基金常识提高类册本、在多种报刊的基金投资教诲类专栏揭晓文章、参与电视台财经栏目专访、构造与投资者的现场交换会等，获得了较好的结果。

　　3、公司在《都会导报》上开拓投资者买卖专栏，每周按期引见基金投资的根底常识。别离在《消息晨报》、《建行报》、《中国邮政报》、《上证报》等报刊上开拓了投资者教诲专栏，按期引见基金投资的根底常识和投资本领、推行安康理性的投资理念等等。同时在其他报刊上揭晓基金投资常识、指点、风险类文章超越300篇。此中在《消息晨报》上开拓的“名流投资启迪录”理财专栏和《上证报》的“基金司理手记”专栏，持续登载相干文章，传布准确的投资理念和办法，因为情势较好、内容出色，遭到普遍好评，并被转载至更多的网站、论坛等媒体平台。

　　6、公司构造约请内部专家对银行渠道和投资者停止理财培训。本年以来，在建行、农行、中行等渠道构造的按期定额培训讲座曾经超越50场。

　　公司的投资者教诲事情不只在构造、筹谋的各项投资者教诲举动中获得表现，更是在平常的一样平常事情中对峙落实。公司的客户效劳中间持久以来对峙在每次效劳中转达准确的投资理念，向客户提醒投资风险。在客户效劳中逐渐“理解本人的客户”，并将“恰当性效劳”作为在客户效劳和办理中的要点。

　　本年以来，公司投资者教诲事情同时紧跟市场行情的变革和相干政策的指点，出格是公司资讯质料和效劳手腕上投资理财欺骗案例。思索到本年国际金融情况的大幅颠簸、海内市场持续大幅调解和办理层持续出台的关于不变市场的步伐，公司增长了关于国表里经济和市场阐发方面的资讯、关于严重政策步伐的解读等，给投资者及时地转达和分享公司的概念，不变和保护投资者的心态理财投资案例。

　　4、公司增强了对投资者教诲事情的评价和总结，将投资者教诲事情的相干请求归入员工查核，进一步增进投资者教诲事情在各项事情中的深化睁开。

　　1、公司在网站主页夺目地位开设了“投资者教诲”专栏页面投资理财欺骗案例，该栏目分为“新手上路”、“客户效劳常识库”、“最新热门成绩”、“理财东西”、“投资者教诲法令征询团”等部门，内容涵盖了基金常识、客户效劳内容、热门成绩解答、理财东西和投资者教诲法令征询信息等，让投资者能够十分便利地找到比力完好的基金常识、基金买卖、效劳和资讯、风险测试、维权等信息。“投资者教诲”专栏还设有《投基有道》赠予、“按期定额”专栏、“在线客服”、“基股三人行”宣扬片、“投资情面况征集”等功用举动。

　　4、公司构造职员在内部网站主动停止投资者教诲和效劳的事情，经由过程在内部网站与投资者的在线交换、内部网站论坛的效劳等步伐让投资者教诲事情在范畴和情势上都获得增长和丰硕。

　　7、公司主动构造和到场了以上海地域30家基金公司配合主理、上海证监局指点、东方财产网承办、理财周报出格撑持承办的“2008走近基金系列举动”。重点引见和推行了“基金贩卖合用性准绳”，深化与投资者的间接相同和交换。

　　5、公司构造职员编写《蚂蚁雄兵——简朴易行的乐活理财术》等“国泰基金财产大学书库”，活泼形象地向投资者转达持久投资的理念。

　　1、为协助投资者建立准确的理财看法，客岁公司构造力气编写并出书了图书《投基有道——基金投资158问》，该书的受众种别为一切投资者及潜伏投资者，不只具体引见了基金的根底常识和投资基金的法式，还重点引见了投资者怎样熟悉基金的风险收益、如何选择基金等适用性较强的常识，如增强对高净值基金和低净值基金的熟悉、对新老基金的熟悉、如何辨认差别基金的风险等内容。我公司今朝仍承受投资者的免费讨取，该书的电子版本在基金论坛上的内容也持久遭到投资者存眷。

　　3、投资者教诲事情已落实到详细的部分和岗亭，各部分别离卖力在基金贩卖、营销宣扬、客户效劳和公司内控等方面的投资者教诲事情。

　　范围、到场人数、影响范畴：天下共举行十场，每场均爆满，到场人数超越5000，经《中国证券报》和其他网站的专栏中集合展现的受众到达数百万。

　　3、本年以来，国泰基金还立异地走进企业，对潜伏的基金投资者停止现场交换和培养。经由过程与几家大型国企的协作，对一切的职工停止理财教诲，令更多的人更理解基金、理解市场。

　　2、公司在基金业首个十周年之际，以戴德报答和投资者教诲为主题，构造巡讲团，在天下十个都会展开为期半年的投资者教诲巡回演讲，普遍传布、提高和提倡基金专业理财和持久投资的理念。巡讲举动自客岁9月份开端，本年以来展开了南京、杭州、福州、青岛、上海等五场，每场均爆满，遭到了广阔投资者的欢送和洽评。巡讲会的相干内容也在《中国证券报》的专栏中向投资者展现，受众更加普遍。

　　创意：海内基金业首个十周年，以十周年为契机，停止戴德回馈理财巡讲，经天下十城，汗青5月，后被很多公司纷繁效仿。

　　4、公司在旗下基金的宣扬材猜中均参加了《风险提醒函》专页和别的风险警示内容，并请求基金贩卖职员在贩卖举动中自动请求投资者确认阅知《风险提醒函》和《投资人权益须知》。

　　1、公司十分正视投资者教诲事情的展开，建立了特地事情小组，总结2007年度投资者教诲事情理财投资案例，并订定2008年度投资者教诲事情方案。

　　6、公司构造职员编写完好丰硕的客户效劳手册，让投资者关于基金的效劳理财投资案例、赞扬等更加明晰完好的理解。公司构造职员到场关于基金风险教诲案例的编写，负担了统共15个基金理财风险教诲案例的编写事情，活泼形象地提醒了投资者在基金理财中简单发生的各类误区。

　　2、公司网站主动承载投资者教诲方面的文件和内容，前后在夺目地位上挂了《贩卖合用性风险查询拜访问卷》、《贩卖合用性操纵流程阐明》、《国泰基金投资人权益须知》等文件和提醒投资理财欺骗案例。

　　2、由公司督察长间接指导，基金贩卖部、营销筹谋部、客户效劳部、考核监察部等片面到场，各部分和谐共同。事情小组按期召开投资者教诲事情集会，总结前期事情状况、布置下一阶段事情内容，并构成针对性的投资者教诲事情详细落实步伐。

　　编者案：回顾2008，市场留给一般投资者的更多的是苦涩理财投资案例。搜狐理财频道在年末筹谋了2008金融理财收集盛典，等待广阔投资者投出您贵重的一票，选出本人心目中的专业理财机构：

　　1、今朝已在公司的基金直销场合（上海、北京和深圳）、主要代销网点均备置了《基金投资者教诲手册》和《投基有道—基金投资158问》等册本，供投资者参考察阅。

　　本年以来，公司展开了一系列投资者教诲的事情，包罗：投资者风险才能测试、贩卖合用性的施行投资理财欺骗案例、操纵差别教诲渠道与投资者停止面临面交换、在报纸上开拓专栏、与电视台理财栏目协作、编写热门成绩答复指引等，多渠道、多情势田主动宣扬基金投资的根底常识、转达市场风险、阐发市场状况，协助投资者准确权衡风险接受才能，为投资者供给婚配风险接受情况的理财倡议，使更多的投资者进一步理解基金常识、建立准确的投资理念。

　　3、为了便于投资者更便利快速地获得基金资讯、得到我们的效劳，公司在网站设置了在线客服、投资者留言板、自问智答等板块，并对峙实时精确地复兴投资者体贴的成绩。既减缓了德律风效劳中间的压力，又为投资者教诲事情供给了新的收集在线平台。今朝，已将“在线客服”功用扩大到了网站一切主要的栏目页面，让投资者与我公司获得更便利的联络和相同。

　　国泰基金在基金业首个十周年之际，以戴德报答和投资者教诲为主题，构造巡讲团，在天下十个都会展开为期半年的投资者教诲巡回演讲，普遍传布、提高和提倡基金专业理财和持久投资的理念。巡讲举动自客岁9月份开端，本年以来展开了南京、杭州投资理财欺骗案例、福州理财投资案例、青岛、上海等五场，每场均爆满，遭到了广阔投资者的欢送和洽评。巡讲会的相干内容也在《中国证券报》的专栏中向投资者展现，受众更加普遍。