到场利率询价的专业机构投资者应在 2025年 2月 18日（T-1日）14:00-18:00之间提交认购单/《利率询价及认购申请表》此中，经由过程簿记建档体系间接到场利率询价的投资者应在簿记建档体系提交认购，未经由过程簿记建档体系到场利率询价的投资者应将加盖单元公章或部分公章或营业公用章的《利率询价及认购申请表》传真或邮件发送至簿记办理人处，并德律风确认

　　到场利率询价的专业机构投资者应在 2025年 2月 18日（T-1日）14:00-18:00之间提交认购单/《利率询价及认购申请表》此中，经由过程簿记建档体系间接到场利率询价的投资者应在簿记建档体系提交认购，未经由过程簿记建档体系到场利率询价的投资者应将加盖单元公章或部分公章或营业公用章的《利率询价及认购申请表》传真或邮件发送至簿记办理人处，并德律风确认。

　　网下刊行的工具为在中国证券注销公司上海分公司开立及格证券账户且契合《公司债券刊行与买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》划定的专业投资者（法令、法例制止购置者除外），包罗未到场簿记建档的专业投资者。专业投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。

　　25朴直G2 : 朴直证券股分有限公司2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）刊行通告

　　附件二：专业投资者确认函（以下内容不消传真或发送至簿记办理人处，但应被视为本刊行计划不成朋分的部门，填表前请认真浏览，并将下方投资者范例前的对应字母填入《利率询价及认购申请表》中）

　　14、本通告仅对本期债券刊行的有关事件停止阐明，不组成针对本期债券的任何投资倡议。投资者欲具体理解本期债券状况，请认真浏览《朴直证券股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）召募仿单》。有关本期刊行的相干材料，投资者亦可到上海证券买卖所网站查询。

　　本期债券利率询价的工夫为 2025年 2月 18日（T-1日）14:00-18:00，在询价工夫内，到场询价的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者准绳上该当经由过程簿记建档体系提交认购定单，其他投资者、因不成抗力等特别状况招致没法经由过程簿记建档体系停止申购的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者可经由过程传真、邮件等方法向簿记办理人发送《朴直证券股分有限公司 2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）利率询价及认购申请表》（以下简称“《利率询价及认购申请表》”），并由簿记办理人在簿记建档体系中录入认购定单。

　　投资者填写的《利率询价及认购申请表》一旦发送至簿记办理人处，即具有法令束缚力，不得打消。投资者如需对已提交至簿记办理人处的《利率询价及认购申请表》停止修正的，须征得簿记办理人的赞成，方可停止修正并在划定的工夫内提交修正后的《利率询价及认购申请表》。

　　刊行人按照相关法令、法例为刊行本期债券而 建造的《朴直证券股分有限公司2025年面向专 业投资者公然辟行公司债券（第二期）召募说 明书》

　　中华群众共和国的法定及当局指定节沐日或 歇息日（不包罗香港出格行政区、澳门出格行 政区和台湾省的法定节沐日和/或歇息日）

　　得到配售的专业投资者假如未能在《配售缴款告诉书》划定的工夫外向簿记办理人指定账户足额划付认购金钱，将被视为违约，簿记办理人有权处理该违约投资者申购要约项下的局部债券，同时，投资者就逾时未划部门按逐日万分之五的比例向簿记办理人付出违约金，并补偿簿记办理人由此蒙受的丧失，并有权进一步依法追查违约投资者的法令义务。

　　1、朴直证券股分有限公司（以下简称“刊行人”、“公司”或“朴直证券”）面向专业投资者公然辟行总额不超越 200.00亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已得到中国证券监视办理委员会“证监答应〔2024〕1514号”文赞成注册。

　　本期债券刊行范围为不超越群众币 30.00亿元（含 30.00亿元）。到场本期债券网下刊行的每家专业投资者的最低认购单元为 10,000手（1,000万元），超越10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍。每专业投资者在《利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超越本期债券的刊行总额。

　　若簿记办理人端呈现接入毛病，16:00前未能规复的或16:00后发作的，该场刊行可改用线下簿记建档方法应急，刊行人或主承销商该当实时公布通告，并明白已停止的线上认购无效，投资者该当线下再次停止申购。

　　本期债券网下利率询价工具为契合《公司债券刊行与买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理法子》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子》划定并在注销公司开立及格证券账户的专业投资者（国度法令、法例制止购置者除外）。专业投资者的申购资金滥觞必需契合国度有关划定。一般投资者和专业投资者中的小我私家投资者认购或买入的买卖举动无效。

　　主要提醒： 1、填表前请具体浏览召募仿单、刊行通告及其附件等信息表露质料。 2、经由过程簿记建档体系到场认购的投资者无需填写或发送此表；其他专业投资者需向簿记管 理人提交此表到场认购的，务势必此表填妥并加盖单元公章/部分公章/营业公用章后，于 2025年 2月 18日 14:00至 18:00间发送至簿记办理人处，申购邮箱：,申购 传线、每申购利率对应的申购金额为在该利率标位上，投资者的新增认购金额，每标位单 独统计，不累计计较。申购有比例限定的，请在申购申请表中说明，不然视为非常例限定。 4、本表发送至簿记办理人后，即组成申购人收回的、对申购人具有法令束缚力的要约。未 经簿记办理人赞成，本申购要约不成打消。申购人如需对已提交至簿记办理人处的本表停止 修正的，须征得簿记办理人的赞成，方可停止修正并在划定的工夫内提交修正后的本表。 5、经刊行人和主承销商协商分歧，簿记工夫可恰当耽误。簿记开端后，若申购总量不敷本 期债券（根底）刊行范围，经刊行人与主承销商协商分歧，能够调解刊行计划或打消本期债 券刊行。

　　（B）上述机构面向投资者刊行的理财富物，包罗但不限于证券公司资产办理产物、基金办理公司及其子公司产物、期货公司资产办理产物、银行理财富物、保险产物、信任产物、经行业协会存案的私募基金；（如拟将次要资产投向单一债券，请同时浏览下方备注项）

　　原题目:25朴直G2 :朴直证券股分有限公司2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）刊行通告

　　申购人在此许诺及确认： 1、申购人以上填写内容实在、有用、完好，未经与刊行人及簿记办理人协商分歧，本认购 申请表不成打消。 2、本期债券仅面向契合《公司债券刊行与买卖办理法子》、《证券期货投资者恰当性办理办 法》和《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》及相干法令法例 划定的、具有响应风险辨认和负担才能的专业投资者刊行，申购人确认并许诺，在到场本期 债券的认购前，已经由过程开户证券公司债券专业投资者资历认定，具有认购本期债券的专业投 资者资历，晓得本期债券信息表露渠道，并认真浏览本期债券召募仿单等相干信息表露文 件及《债券市场专业投资者风险提醒书》（附件三）所刊内容，充实理解本期债券的特性及 风险，经谨慎评价本身的经济情况和财政才能，赞成到场本期债券的认购，并负担响应的风 险，且认购账户具有本期债券认购与让渡权限网上理财上当阅历。 3、簿记办理人有权请求本申购人共同其停止投资者恰当性核对事情，本申购人将主动共同 该核对事情并将照实供给有用证实材料，不得接纳供给虚伪质料等手腕躲避投资者恰当性 办理请求。如本申购人未经由过程簿记办理人对其停止的投资者恰当性核对，则本申购人赞成簿 记办理人有权回绝向其配售本期债券网上理财上当阅历，在此状况下，本申购人许诺补偿簿记办理人因而蒙受 的统统丧失和发生的统统用度。 4、申购人的申购资历、本次申购举动及本次申购资金滥觞契合有关法令、法例和中国证 监会的有关划定及别的合用于本身的相干法定或条约商定请求，已就此获得一切须要的内 内部核准；申购人确认，本次申购资金（ ）是（ ）否 间接或直接来自于刊行人及 其长处相干方，或共同刊行人以代持、信任等方法谋取分歧理长处或向其他相干长处主体 运送长处,或承受刊行人及其长处相干方的财政赞助。 5、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二），并确认本身属于（ ）类投资者（请 填写附件二中投资者范例对应的字母）。 若投资者范例属于 B或 D公经理财中文版，且拟将次要资产投向单一债券的，请打钩确认终极投资者能否 为契合基金业协会尺度划定的专业投资者。（ ）是 （ ）否 6、申购人确认：（ ）是 （ ）否 属于刊行人的董事、监事、初级办理职员、持股 比例超越 5%的股东及其他联系关系方。 7、申购人许诺遵照自力、客观、诚信的准绳停止公道报价，不存在协商报价、成心抬高或 举高利率、承受返费、违背公允合作、毁坏市场次序等举动。 8、认购人许诺遵照谨慎准绳停止公道认购，不辅佐刊行人处置违背公允合作、毁坏市场秩 序等举动，不经由过程同谋集合资金等方法辅佐刊行人世接大概直接认购本人刊行的债券，不 为刊行人认购本人刊行的债券供给通道效劳，不间接大概变相收取债券刊行人承销效劳、 融资参谋、征询效劳等情势的用度。 认购报酬资管产物的，认购人许诺资管产物办理人及其股东、合股人、实践掌握人、员工不 得间接或直接到场上述举动。 9、申购人赞成簿记办理人按照簿记建档等状况肯定其详细配售金额，并承受所肯定的终极 配售成果；簿记办理人向申购人收回《朴直证券股分有限公司 2025年面向专业投资者公然 刊行公司债券（第二期）配售缴款告诉书》（《简称“配售缴款告诉书”》），即组成对本申购要 约的许诺。 10、申购人了解并承受，假如其得到配售，则有任务根据《配售缴款告诉书》中商定的工夫、 金额和方法，将认购款足额划付至簿记办理人指定的银行账户。假如申购人违背此任务，簿 记办理人有权处理该违约申购人定单项下的局部债券，同时，本申购人赞成就逾时未划部门 按逐日万分之五的比例向簿记办理人付出违约金，并补偿簿记办理人由此蒙受的一切丧失。 11、申购人了解并承受，如遇不成抗力、羁系机构请求或其他对本次刊行形成严重影响的情 形，刊行人及簿记办理人有权决议停息或停止本次刊行。 12、申购人许诺服从行业羁系请求，本次各配售工具申购金额不超越其所对应的资产范围和 资金范围；申购人许诺本次申购的资金滥觞契合《中华群众共和国反洗钱法》等相干法令法 规的划定。

　　本期债券以实名记账方法刊行，在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司停止注销存管。中国证券注销结算有限义务公司上海分公司为本期公司债券的法定债务注销人，并根据划定规矩请求展开相干注销结算摆设。

　　10、网下刊行仅面向专业机构投资者。专业机构投资者可经由过程簿记建档体系提交认购定单或向簿记办理人提交《利率询价及认购申请表》的方法到场申购。专业投资者网下最低申购单元为 10,000手（1,000万元））公经理财中文版，超越 10,000手的必需是 10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记办理人还有划定的除外。下文中专业投资者均特指专业投资者中的机构投资者。

　　7、本期债券终极票面利率将由刊行人和主承销商按照簿记建档成果肯定。刊行人和主承销商将于 2025年 2月 18日（T-1日）以簿记建档情势向网下专业投资者利率询价，并按照利率询价状况肯定本期债券的终极票面利率。刊行人和主承销商面利率，敬请投资者存眷。

　　簿记办理人有权请求申购投资者共同其停止投资者恰当性核对事情，申购投资者应主动共同该核对事情照实供给有用证实材料，不得接纳供给虚伪质料等手者恰当性核对，主承销商有权回绝向其配售本期债券，在此状况下，投资者应补偿主承销商因而蒙受的统统丧失和发生的统统用度。

　　贵公司在到场债券认购和买卖前，应当真浏览本风险提醒书、债券召募仿单和买卖所相干营业划定规矩，确认已晓得并了解风险提醒书的局部内容，并做好风险评价与财政摆设，肯定本身有充足的风险接受才能，并自行负担到场认购和买卖的响应风险，制止因到场债券认购和买卖而蒙受难以接受的丧失。

　　若簿记建档体系自己呈现毛病，上海证券买卖所手艺公司将启动应急预案，告急修复并完成传递与上报。16:00前未能规复的或16:00后发作的，上海证券买卖所告诉受影响的刊行人或主承销商，当日一切刊行改用线下簿记建档方法应急，刊行人或主承销商该当实时公布通告，并明白已停止的线上认购无效，投资者该当线下再次停止申购。

　　3、经由过程线上簿记建档体系到场认购的投资者可经由过程簿记建档体系肯定认购数目并自行下载《朴直证券股分有限公司2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）配售确认及缴款告诉书》（以下简称“《配售确认及缴款告诉书》”）；向簿记办理人提交《询价及认购申请表》到场认购的投资者在刊行时期可自行联络簿记办理人，簿记办理人按照专业机构投资者认购意向与其协商肯定认购数目，簿记办理人向对应投资者发送《配售确认及缴款告诉书》。

　　簿记建档过程当中，呈现报酬操纵失误、体系毛病等情况招致簿记建档没法持续的，刊行人和簿记办理人该当按呼应急预案采纳变动簿记建档场合、变动簿记建档工夫、应急认购、打消刊行等应急处理步伐。刊行人和簿记办理人该当实时表露应急处理的相干状况，并向上海证券买卖所陈述。

　　15、刊行人在本期债券刊行环节，不间接大概直接认购本人刊行的债券网上理财上当阅历。债券刊行的利率大概价钱该当以询价、和谈订价等方法肯定，刊行人不操作刊行订价、暗箱操纵，不以代持、信任等方法谋取分歧理长处或向其他相干长处主体运送长处，不间接或经由过程其他长处相干标的目的到场认购的投资者供给财政赞助、变相返费，不出公允合作公经理财中文版、毁坏市场次序等举动。刊行人的控股股东、实践掌握人不得构造、教唆刊行人施行前款举动。

　　3年期（利率区间：1.50%-2.30%） （每申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计较）

　　（三）注册文件：刊行人于 2024年 10月 29日获中国证券监视办理委员会出具的《关于赞成朴直证券股分有限公司向专业投资者公然辟行公司债券注册的批复》（证监答应〔2024〕1514号），注册范围为不超越 200亿元。

　　注：除出格阐明外，本刊行通告中所无数值保存 2位小数，若呈现总数与各1、本期债券的根本刊行条目

　　（二十二）召募资金用处：本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟将不超越 5.00亿元用于归还到期的公司债券本金；不超越 15.00亿元用于归还到期的有息债权；不超越 10.00亿元用于弥补活动资金。

　　配售按照以下准绳停止：根据投资者的申购利率从低到高停止簿记建档，根据申购利率从低向高对申购金额停止累计，当一切投资者的累计有用申购金额超越或即是本期债券刊行总额时所对应的最高申购利率确以为刊行利率，申购利率在终极刊行利率以下（含刊行利率）的投资者根据价钱优先的准绳配售；申购利率不异且在该利率上的一切申购不克不及得到足额配售的状况下，根据等比例准绳停止配售。

　　经由过程簿记建档体系到场认购的投资者可经由过程簿记建档体系自行下载《配售确认及缴款告诉书》；向簿记办理人提交《利率询价及认购申请表》到场认购并得到配售的投资者由簿记办理人于2025年2月19日（T日）向其发送《配售确认及缴款告诉书》。《配售确认及缴款告诉书》内容包罗该专业机构投资者获配金额和需交纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售确认及缴款告诉书》与专业机构投资者提交的《利率询价及认购申请表》配合组成认购的要约与许诺，具有法令束缚力。

　　2、朴直证券股分有限公司2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第四期刊行，本期债券限期为 3年。本期债券简称为“25朴直 G2”，债券代码为“242417.SH”网上理财上当阅历。本期债券的刊行范围为不超越群众币 30.00亿元（含 30.00亿元）。

　　6、本期债券为牢固利率债券，刊行范围为不超越群众币 30.00亿元。本期债券面向《公司债券刊行与买卖办理法子》（以下简称“《办理法子》”）、《证券期货投资者恰当性办理法子》与《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》划定的专业机构投资者公然辟行，票面利率将按照网下询价簿记的成果，由刊行人与主承销商根据国度有关划定协商分歧在利率询价区间内肯定。本期债券接纳单利按年计息，不计复利。

　　按照《公司债券刊行与买卖办理法子》及《上海证券买卖所债券市场投资者恰当性办理法子（2023年订正）》之划定，请确认本机构的投资者范例，并将下方投资者范例前的对应字母填入《利率询价及认购申请表》中：

　　11、投资者不能不法操纵别人账户或资金停止认购，也不得违规融资或替别人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应服从相干法令法例和中国证券监视办理委员会的有关划定，并自行负担响应的法令义务。投资者应遵照自力、客观、诚信的准绳停止公道报价，不得协商报价大概成心抬高或举高价钱或利率，得到配售后应严厉实行交纳任务。

　　8、刊行人主体信誉评级为 AAA，本期债券信誉评级为 AAA，本期债券契合停止债券通用质押式回购置卖的根本前提。刊行人拟向上海证券买卖所及债券注销机构申请质押式回购摆设。如获核准，详细折算率等事件将按上海证券买卖所及债券注销机构的相干划定施行。

　　主承销商在已知范畴内已充实提醒本次刊行能够触及的风险事项，具体风险提醒条目拜见《朴直证券股分有限公司2025年面向专业投资者公然辟行公司债券（第二期）召募仿单》。每专业投资者应充实理解认购本期债券的相干风险并就其认购本期公司债券的有关事件征询其法令参谋及其他有关专业人士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行负担义务。

　　债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够经由过程簿记建档体系填写认购单，其他投资者、因不成抗力等特别状况下的债券买卖到场人及承销机构承认的其他专业机构投资者能够从刊行通告所列示的网站下载《询价及认购申请表》。详细询价法子以下：

　　（A）经有关金融羁系部分核准设立的金融机构，包罗证券公司、期货公司、基金办理公司及其子公司、贸易银行及其理财子公司、保险公司、信任公司、财政公司等；经行业协会存案大概注销的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金办理人；

　　3、本期债券刊行上市前公经理财中文版，公司近来一期末净资产为 4,782,783.59万元（2024年9月 30日兼并财政报表中的一切者权益合计），兼并口径资产欠债率为 72.75%；刊行人近来三个管帐年度完成的年都可分派利润为 204,092.58万元（2021年度、2021年度和 2023年度完成的归属于母公司一切者的净利润 182,228.21万元、214,804.34万元和 215,245.19万元的均匀值），估计很多于本期债券一年利钱的 1倍。刊行人在本次刊行前的财政目标契合相干划定公经理财中文版。

　　经刊行人有权机构审议经由过程，并经中国证监会 注册的面向专业投资者公然辟行不超越群众 币200亿元（含200亿元）的公司债券