投资参谋将协助客户对上一年的投资决议计划做一个回忆芝麻问答，肯定能否要保持的资产设置或按照客户的财政目的或投资限期的改动做出调解

　　投资参谋将协助客户对上一年的投资决议计划做一个回忆芝麻问答，肯定能否要保持的资产设置或按照客户的财政目的或投资限期的改动做出调解。

　　投资参谋协助客户了解财政常识和投资知识，理解专户理财营业；协助客户了解投资时机和普通的投资误区；指导客户了解和评价风险理财小常识分享。

　　片面理解客户的财政情况和需求，协助客户肯定理财目的. 量身定制的投资计划理财小常识分享。基于片面的客户需求陈述，为客户订定投资计划。投资参谋将向客户具体论述订定投资计划的按照，与客户充实相同，告竣分歧。

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　　投资参谋引领了理财效劳的一直，鞭策了各项效劳的停顿芝麻问答芝麻问答，是客户与全部专户理财效劳团队之间相同的桥梁。

　　每一个客户特定的投资组合都将在划定的限期出一份投资组合陈述，这份陈述不只包罗投资组合在已往的工夫段内的功绩表示，也包罗投资组合司理对投资功绩的评价与注释，对将来投资情况的判定。投资参谋将协助客户解读这份陈述，协助评价投资组合运作能否契合客户的目的。