《从头界说理财参谋》完好收录了最富实操性的家庭资产设置模子关于理财的成绩理财小成绩，和家庭风险阐发与办理体系，在为财产办理从业者（理财参谋）及理财喜好者供给实在可行的办法与手艺的同时，对中产家庭与高净值人士的财产办理亦有着非常理想的指点意义

　　《从头界说理财参谋》完好收录了最富实操性的家庭资产设置模子关于理财的成绩理财小成绩，和家庭风险阐发与办理体系，在为财产办理从业者（理财参谋）及理财喜好者供给实在可行的办法与手艺的同时，对中产家庭与高净值人士的财产办理亦有着非常理想的指点意义。

　　南开大学经济学硕士，CWMA国际认证会员，副编审。现任金石智库资深研讨员，次要研讨范畴为财产办理与金融科技。逾十年专业财经图书出书经历，曾掌管筹谋“十二五”“十三五”国度重点图书出书计划项目。

　　新金融时期，中国财产办理市场迎来黄金开展期关于理财的成绩。但是，当前宏观情况变化，理财格式发作严重变革，客户需求日趋多元庞大，理财参谋的事情理念和专业才能都遭到了史无前例的应战。洞察时期变化，立异考虑生长途径并提早筹办，进而在财产办理范畴获得卓效成就，是每名理财参谋都要考虑的新命题。

　　这本书沉淀了作者及其团队20年的行业察看与理论，努力于协助每名理财参谋完成专业转型，在这一布满机缘与合作的市场上走向杰出。

　　《从头界说理财参谋》立异性地从理财参谋自我运营的角度，分离贸易办理理念，对参谋职业停止梳理，从头界说了理财参谋。内容触及了一名职业参谋胜利所需求的多种枢纽身分理财小成绩，从成立理性的事情哲学、定位明晰的目的市场关于理财的成绩、养成高深的营业妙技关于理财的成绩、供给差别的产物与效劳，直到成立有用的营业流程。

　　中心财经大学经济学硕士。现任金石智库首席常识官理财小成绩，理财参谋常识社群“财策研习社FACLUB”社长。曾任职于《钱经》理财小成绩，卖力招商银行、中信信任、银河证券、中原基金等抢先机构高净值客户常识营销内容的筹谋与责编事情。

　　中国社会科学院财产经济学博士，CPBA、CWMA、CFC国际认证会员。现任国际金融专业人士协会（ISOFP）财产办理中国分会秘书长，金石财策（北京）参谋有限公司首席施行官。逾十年金融投研与营销办理经历，为国表里高净值客户累计设置资产数十亿元，深谙国表里财产办理市场关于理财的成绩。