投资理财知识问答芝麻问答2023/5/20理财顾问考试
理财顾问考试2023-05-20Aix XinLe
(1) 风险偏好芝麻问答
(1) 风险偏好芝麻问答。反应的是客户客观上对风险的立场。 (2) 风险认知度。反应的是客户客观上对风险的根本襟怀。 (3) 实践风险接受才能。反应的是风险客观上对客户的影响水平。
理财参谋效劳是指贸易银行向客户供给的财政阐发与计划、投资倡议、小我私家投资产物推介等专业化效劳。
(1)低级信息的搜集办法。接纳数据查询拜访表来协助来搜集定量信息投资理财常识问答。(2)次级信息的搜集办法芝麻问答。宏观经济信息称之为次级信息投资理财常识问答。
(2)常识构造。客户小我私家的常识构造特别是对理财常识的理解水平和自动获失信息的方法关于挑选投资渠道、产物和投资方法会发生影响。
(1)投资渠道偏好。指客户因为小我私家具有的常识、经历芝麻问答、事情或社会干系等缘故原由而对某些投资渠道有出格的爱好或讨厌。
贸易银行向客户供给的财政阐发、财政计划、投资倡议投资理财常识问答、小我私家投资产物推介四种专业化效劳，是一个按部就班的有机团体芝麻问答，体如今理财参谋效劳历程的相干环节。
在估量客户的将来收入时，银行从业职员需求理解两种差别形态下的客户收入：一是满意客户根本糊口的收入，二是客户希冀完成的收入程度。
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