1、丰硕的金融、投资、经济、法令常识

　　1、丰硕的金融、投资、经济、法令常识。理财计划师应是全才+专才这就是说理财计划师应体系把握经济、金融、投资、法令常识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面又有专长。

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　　课程内容：理财计划根底、宏观经济阐发，金融根底、财政管帐根底，税收根底、理财计较及计较机操纵指南、法令根底、现金计划，消耗收入计划，教诲计划、财富分派与传统计划，退疗养老计划、投资计划、风险办理和保险计划、税收计划、综公道财计划。

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　　陈丽莎：国度初级理财计划师，财产传承办理师，在小我私家金融理财范畴有着体系化的实际根底和丰硕的理论经历。11年理财行业实战经历，已为数100个家,庭公家定制理财计划处理计划，并深受客户的好评和喜欢常识问答赢利平台。

　　我们是一家集财商教诲（包罗少儿和成人财商教诲）、理财计划、资产设置为一体的一站式综合财产办理效劳供给商，我们承袭统统以客户需求动身，自力客观地阐发客户资产情况、投资偏好微风险接受才能，为中产及高净值家庭供给量身定制的财产管了解决计划公经理财问答题。

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　　3、相对的自力性。在银行、证券公经理财问答题、保险公司事情的理财计划师，在为客户停止理财计划的同时，或多或少都有采购产物目标，这是客观存在的成绩。但采购产物应以客户的长处为起点，不该是为采购而理财。

　　2、优良的品德及职业操守。 客户是理财计划师的衣食怙恃，理财计划师应以客户的长处为效劳中间，每时每刻为客户着想，而不是以单一贯客户采购产物为目标。

　　课程引见：经由过程轻松的互动交换情势，按照客户群体的需求，分离当下的热点话题常识问答赢利平台常识问答赢利平台公经理财问答题，通报新的、前沿的财商理念，开启财商思想。把握在大金融时期的打击下，怎样多赢利？怎样分辨陷进不上当？怎样保住辛劳赚的钱又能增值？面临纷纷庞大的社会近况，理解进修新的财产看法，从而具有富人的思想和聪慧。

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