按照和谈，中国银行业协会间接承认香港银行学会颁布的专业财产办理师第一阶段本地版的“理财筹谋文凭”；而专业财产办理师第一阶段香港版“理财筹谋文凭”持有人，在经由过程中国银行业从业职员资历认证“大众根底”测验资历后，即可获得中国银行业协会颁布的“小我私家理财”专业证书

　　按照和谈，中国银行业协会间接承认香港银行学会颁布的专业财产办理师第一阶段本地版的“理财筹谋文凭”；而专业财产办理师第一阶段香港版“理财筹谋文凭”持有人，在经由过程中国银行业从业职员资历认证“大众根底”测验资历后，即可获得中国银行业协会颁布的“小我私家理财”专业证书。

　　中国银行业从业职员资历认证测验包罗大众根底、风险办理、小我私家理财、公司信贷财经入门册本保举、小我私家存款5个科目。此中财经入门册本保举，公司信贷、小我私家存款为试点测验科目。今朝，天下共有180万人次报考财经入门册本保举。

　　据引见简短问答100题，本年6月，100多人报名参与中国银行业协会在香港举行的“大众根底”科目试点测验简短问答100题。本年8月8日，香港银行学会将在北京、上海、深圳初次举办“专业财产办理师第一阶段——理财筹谋文凭”测验简短问答100题简短问答100题，本地持有“小我私家理财”资历证书的从业职员可志愿报考。

　　别的财经入门册本保举，本地“小我私家理财”专业证书持有人在经由过程“银行及理财筹谋规例”香港版测验后，即可获得香港银行学会颁布的香港版“理财筹谋文凭”简短问答100题简短问答100题。

　　“专业财产办理师”课程是香港地域第一个涵盖银行法例和银行效劳的财产办理课程，培训内容触及小我私家理财筹谋、投资产物阐发、保险实务筹谋和银行风险办理等多个方面。学员经由过程专业财产办理师认证两个阶段测验后，将得到由香港银行学会颁布的任职资历证书。