理财顾问的工作内容理财入门书籍推荐爱问理财
事情内容:根据分部整体开展需求,组建和办理理财参谋营业团队,提拔团队成员的综合本质和专业程度理财入门册本保举,指点员工多渠道开辟、保护高净值客户和机构;率领团队完成公司下达的年度使命目标;辅佐地区、部分在本地的市场协作与宣扬,进步公司品牌在本地的出名度和诺言度,加强团队凝集力,包管中心主干的不变
事情内容:根据分部整体开展需求,组建和办理理财参谋营业团队,提拔团队成员的综合本质和专业程度理财入门册本保举,指点员工多渠道开辟、保护高净值客户和机构;率领团队完成公司下达的年度使命目标;辅佐地区、部分在本地的市场协作与宣扬,进步公司品牌在本地的出名度和诺言度,加强团队凝集力,包管中心主干的不变。
事情内容:开辟及保护高净值客户、机构客户(金融机构、上市公司等),并与客户成立持久优良的干系;经由过程与客户相同,理解客户在家庭、机构在投资方面的需求;按照客户的资产范围、预期收益目的微风险接受才能停止需求阐发,分离企业优良资本为客户供给专业的资产设置效劳;按公司轨制完胜利绩查核目标。
任职资历:大专及以上学历,多年金融行业从业阅历;丰硕的金融行业营销经历,具有必然行业资本爱问理财、客户资本及公家银行理财事情经历者优先思索;对金融产物、投资理财营业有必然的根底理财入门册本保举,具有较强的进修才能;具有基金从业资历者和AFP、CFP持证者优先。
任职资历:大专及以上学历;5年以上金融机构(银行、信任、证券、基金公司等)或大型三方机构营销从业阅历,1年以上银行支行理财团队长/个金卖力人/公家银行部团队长、证券公司营销部卖力人、信任公司财产中间团队长、第三方理财公司营销卖力人及以下级别办理经历;熟习各种金融产物(信任、基金、资管、保险等)理财入门册本保举,具有灵敏的市场洞察力和精确的营业阐发才能,可以对本地客户资本停止精确定位,订定并展开有用的营销推行方案;具有基金从业资历者和AFP、CFP持证者优先。
任职资历:大专及以上学历,多年金融行业从业阅历;丰硕的金融行业营销经历,具有必然行业资本、客户资本及公家银行理财事情经历者优先思索;对金融产物、投资理财营业有必然的根底,具有较强的进修才能;具有基金从业资历者和AFP、CFP持证者优先。
开辟及保护高净值客户、机构客户(金融机构爱问理财、上市公司等),并与客户成立持久优良的干系;经由过程与客户相同,理解客户在家庭、机构在投资方面的需求;按照客户的资产范围爱问理财、预期收益目的微风险接受才能停止需求阐发,分离企业优良资本为客户供给专业的资产设置效劳;按公司轨制完胜利绩查核目标。