2006年4月2日， FPSB与中国金融开展教诲基金会金融理财尺度委员会签订协作代办署理和谈，美国CFP认证进入中国

　　2006年4月2日， FPSB与中国金融开展教诲基金会金融理财尺度委员会签订协作代办署理和谈，美国CFP认证进入中国。中国金融开展教诲基金会金融理财尺度委员会对外简称中国金融理财尺度委员会FPSCC(以下简称金标委)，是基金会在2004年9月1日建立的不法人资历的内设机构。在2005年11月之前，金标委只停止AFP的资历认证。2005年11月22日，FPSB吸取金标委为准成员。2006年4月2日，金标委正式签约成为FPSB正式成员，获得了代办署理美国金融理财师的培训资历，除AFP的资历认证外，同时停止CFP的资历认证。

　　2003年1月,劳动和社会保证部公布《理财计划师国度职业尺度》，理财计划师测验由劳动和社会保证部职业妙技审定中间(以下简称“审定中间”)卖力。审定中间(中国失业培训手艺指点中间)是劳动和社会保证部直属奇迹单元，次要卖力天下再失业、职业培训的手艺指点和职业妙技审定的手艺指点和构造施行事情;卖力对天下失业效劳营业停止手艺指点;卖力劳动力市场、职业引见和职业指点手艺的研讨和推行;卖力增进失业和再失业政策施行的手艺指点;展开乡村劳动力和妇女、少数民族、残疾人等特别群体的失业效劳项目标构造和谐;展开小企业(劳动失业效劳企业) 的失业效劳和征询指点。

　　2004年，美国注册财政筹谋师协会(简称RFPI)正式登岸中国市场，展开注册财政筹谋师RFP认证培训课程。同年11月，RFPI中国办理中间与上海金程国际金融专修学员签订协作和谈，结合展开RFP认证培训。2005年8月，RFPI与南京财经大学创办RFP认证课程。2006年5月，RFPI与上海金融学院签订协作协议，结合展开RFP推行使命，创办RFP认证课程。同年7月，RFPI与北京杰出理财告竣协作和谈，并以杰出理财为RFP 会刊。2007年3月，中国建立银行山东东营分行RFP培训班开课。2009年7月，中国建立银行江西省份行RFP培训班开课。2011年5月，RFP中国办理中间胜利为承平洋保险公司供给了RFP培训。在RFPI官方网站中，国际协作同伴有两个，一个是大中华人材培训参谋(团体)有限公司黃志杰，卖力北亚洲和大中华区办理中间;另外一其中旸控股有限公司欧仁杰卖力亚洲营业和中国开展中间。

　　15年前，金融机构开端向国人贩卖各式百般的理财富物，各大机构经由过程各类渠道向百姓传布理财理念。理财市场的繁华，使社会对理财师的需求日趋激烈理财培训机构，五花八门的理财师认证应运而生。

　　注册财政参谋师(简称RFC)的兴办人、总裁为艾德文莫洛曾任保险公司掮客人及司理，兴办国际认证财政参谋师协会(简称IARFC)，常常到各地演讲讲课。台湾保险行销团体卖力中国市场的推行。2002年进入台湾，2006年开端向本地推行，今朝会员约莫1万名阁下。RFC为会员设想有徽章、胸针、领带夹、条记本、会员卡等特定包装付费常识问答平台，且有微店特地贩卖理财培训机构。今朝为止，该认证还缺少正式出书的专业课本。RFC在海内承认度普通，如今次要是台湾保险行销团体之内训情势展开培训，且次要在台湾地域。

　　CFA，特许金融阐发师，是证券投资与办理界的一个众所周知的职业资历，由美国“特许金融阐发师学院”(ICFA)倡议建立。但许多数人会把它归在金融证券类证书。

　　理财司理(FM)是一个新的课程查核系统，由人力资本和社会保证部劳动科学研讨所和亚洲理财学院协作开辟。高净值客户今朝仍旧是各金融理财机构的效劳重点，而关于疾速鼓起的中产阶级，却面对效劳不敷的成绩。中产阶级对财产办理的需求，显现本性化与尺度化共存的特性，他们不单期望理解机构的理财富物的特性，也期望理解其对本身的顺应性。“产物效劳”形式付费常识问答平台，是金融理财满意中产阶级需求的幻想形式，这类效劳的供给，更多地依靠于金融机构一线的客户司理。金融机构的客户司理，亟需从贩卖导向转型为参谋效劳导向。理财司理，恰是培育如许的“产物贩卖参谋式效劳”的复合型人材。其官方网站该项目夸大了凸起实务、夸大营销、客户信赖三个方面的培育与查核尺度。新系统今朝信息未几，结果有待各金融机构理论后给出谜底。

　　2000年国际理财计划协会(IAFP)和“承认财政筹谋师协会ICFP”兼并为理财计划协会FPA，2004年3月，国际CFP理事会改名为财政筹谋尺度委员会有限公司(简称FPSB)，见下图。

　　2003年，各类理财认证开端大热，从业者手里没有几张证书都羞于说本人处置金融理财。2017年5月24日，国务院总理李克强掌管召建国务院常务集会，决议设立国度职业资历目次，低落失业创业门坎提拔职业程度。集会请求，宣布国度职业资历目次，实施清单式办理。此后未经核准不得在清单以外自行设置国度职业资历。

　　2004年，中国注册理财计划师协会筹办构成立，2005年3月15日，CICFP在中国香港注销建立，郑惠文担当第一届秘书长。3月28日，《中国注册理财计划师行业尺度(草稿)》公布，4月18日，第一批中国注册理财计划师开课培训，同时将其设想的会标向国度工商总局商标局提出商标申请并被受理付费常识问答平台，同年9月国务院第一批稽察特派员刘吉出任协会会长。

　　ChFC，特许理财参谋师，1982年由美国粹院创建，因其测验难度较高理财培训机构，后续培训比力完美，偏重实务操纵而得到普遍承认，已有45000人获得该证书。要获得ChFC证照，需有3年相干事情经历，并经由过程八门中心课程。ChFC与别的理财职业资历互相认可学分。

　　2005年10月，中国官方构造网登载了一则声明，声明中说，中国注册理财计划师协会从未在民政部注销注册，也从未对该构造停止所谓的监视、指点、等。这让CICFP遭到绝后质疑。同年11月，CICFP将“志愿承受民政部的监视、指点”字样从章程和网站中删除，并将注册注销材料原件报送民政部官方构造办理局考核，后获得了民政部官方构造办理局的体谅，中国官方构造网随后登载了CICFP为正当机构的声明，至此理财培训机构，这场信赖危急得以消除。

　　注册理财计划师是由中国注册理财计划师协会(简称CICFP)推出的一其中西理念合璧的认证系统。2003年，在北京天下市长培训中间事情的郑惠文偶然中看到一本《小我私家理财筹谋》，理解到其时小我私家金融营业正逐渐向小我私家理财营业转型，可是各金融机构体系体例变革尚处在逐渐深化期间，小我私家理财方面的人材很少。他凭仗在培训行业多年的经历，决然辞掉北京的事情，到经济兴旺的广东省办起了理财培训班。

　　2006年，十届天下人大常委、天下人大财务经济委员会委员、中国工商银行原行长张肖出任中国注册理财计划师协会常务副会长，出名学者巴曙松出任首席经济学家，CICFP专家委员会正式建立。

　　注册财政筹谋师RFP-HK由香港注册财政筹谋师协会推出。香港财政筹谋师协会有限公司2001年在香港建立，后改名为财政筹谋师协会。注册财政筹谋师协会( HKRFP )于2006 年在广州设立代表处，卖力中国大陆一样平常事件的联络与办理。

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　　CAIA，特许另类投资阐发师，由位于美国马萨诸塞州的特许另类投资阐发师协会授与，是今朝天下上独一针对特地处置另类投资的人士设想的教诲尺度。

　　CLU，特许人寿理财师，是美国3大理财认证之一。作为公认的寿险专业范畴第一流此外资历认证，CLU始于1927年，已有超越94000人获得该证书，是今朝美国持有人数最多的理财认证证书。

　　15年前，金融机构开端向国人贩卖各式百般的理财富物，各大机构经由过程各类渠道向百姓传布理财理念。理财市场的繁华，使社会对理财师的需求日趋激烈，五花八门的理财师认证应运而生。

　　到1985年，美国金融理财学院有限公司和承认财政筹谋师协会集资建立了国际财政筹谋尺度与理论委员会有限公司(简称IBCFP)。1986年，IBCFP收买了美国金融理财学院，并替代学院利用查核与认证的权益。1990年，IBCFP建立二级机构国际CFP理事会，同年，美国的理财资历认证轨制，开端了其国际化的过程。1994年，IBCFP改名为美国CFP尺度委员会，前后有澳大利亚、日本、加拿大等国度的理财协会与美国CFP尺度委员会签订了CFP国际答应和谈。这些和谈许可本地独一得到受权的构造参照美国CFP尺度委员会的形式，向培训及格确当地金融职员颁布金融理财师CFP证书。

　　CIWM，注册国际财产司理，是国际财产办理协会颁布，辅佐公家财产办理专业人士把握行内较深化的常识。该资历今朝在香港及欧洲的瑞士、德国、意大利、卢森堡、法国、英国等国度获得认可。

　　2008年，人事部与劳动和社会保证部兼并组建为人力资本和社会保证部，人力资本和社会保证部职业妙技审定中间卖力理财计划师测验指点事情，详细卖力测验审定发证的是散布在天下各地30多家人社厅职业妙技审定中间，培训由大家社厅核准的培训黉舍详细摆设。培训费按照各地经济前提自行订价，价钱在700～12000元不等。

　　2015年7月颁布的《中华群众共和国职业分类大典》职业分类构造为8个大类、75其中类、434个小类、1481个职业。理财计划师并没有出如今大典中，2016年12月向社会公示的国度职业资历目次清单，也未有理财计划师。至此，连续了十几年的、由当局颁布的理财计划师国度职业资历认证成为汗青。

　　2009年，金标委建立当代国际金融理财尺度(上海)有限公司，以其名义对接美国机构，机构从北京迁到了上海。2016年，该公司股东变成北京金保信投资参谋有限公司独家一切。

　　笔者不断处置职业认证研讨事情付费常识问答平台，自2003年开端就与市场上各家理财师认证机构打仗，畴前被从业职员追捧而洛阳纸贵的AFP、CFP、ICFP、RFP等理财认证，明天有了哪些开展变革?本文将从理财认证测验机构的开展汗青、办理架构、课程特征、开展预期等几个方面来从头熟悉那些年我们考过的理财证书，期望对报考理财师的人士做个参考。

　　因为注册理财计划师的课程系统是参谋式理财行销为中心，培育和查核的都是理财师最适用的专业才能部门，以是注册理财计划师不断以来备受保险公司及农信社、第三方理财所喜爱。城商行与股分制银行则更喜好报读CICFP和美国国际金额保险办理协会LOMA签订国际注册理财计划师证书课程。今朝共有13万人拿到注册理财计划师证书，此中香港有5千多人，另有3千多门生散布在英国、马来西亚、新加坡、中国台湾、中国澳门等国度和地域。

　　考取一个专业认证，要留意枢纽的两点：一是要登录其官网理解，正轨的认证机构城市明晰地引见机构的布景和法令职位，假如没有相干引见或引见模糊不清，大都要当心;二是看有没有其能否有海内公然出书的课本付费常识问答平台，假如一个认证机构连正轨课本都没有，间接能够抛却。

　　中国失业培训手艺指点中间2003年7月设立国度职业妙技审定专家委员会。2004年设立国度职业妙技审定专家委员会理财计划师专业委员会，由刘彦斌担当秘书长，秘书处设在北京鑫华投资办理有限公司，2005年秘书处变动到北京东方华尔金融征询有限义务公司。国度职业妙技审定专家委员会理财计划师专业委员简称理财计划师专业委员会，是没有自力法令资历的征询机构，次要卖力到场理财计划师职业国度尺度和培训课本的体例、订正及国度题库开辟事情;展开学术实际研讨和交换、宣扬举动，出书该职业实际性刊物;为理财计划师市场供给手艺指点、征询等效劳。

　　2014年以来，国务院已前后分7批打消了434项国务院部分设置的职业资历答应和认定事项。将来的认证将改变为以市场举动为主导，供给培训认证效劳的企业在市场上天然合作，优越劣汰。

　　2008年，中国注册理财计划师协会有限公司建立，对外同一利用CICFP商标。2013年CICFP在本地独资设立国财金融培训有限公司，卖力培训、推行CICFP研发的专业课程。为了包管注册理财计划师认证项目在中国大陆的自力性，经北京市工商行政办理局批准，中国注册理财计划师协会有限公司设立了北京代表处。CICFP在中国大陆自力监视各地协作同伴的课程培训。

　　我国的资历测验实施属地办理准绳，差别的省分以至都存在互认成绩。好比《深圳市企业招调员工施行法子》等文件划定，深圳市企业招调员工利用的《职业资历证书》必需是经深圳市劳动保证部分停止职业妙技审定颁布，凡持外埠《职业资历证书》的需交纳报名、实操用度，申请报考深圳市职业妙技审定响应品级的综合程度测试;高技强人材入户广州的工具只能持有广东省或广州市职业妙技审定中间考取资历证书;上海市请求申请者假如持有外省市的职业资历证书，则需求颠末上海市相干部分的复核。

　　2008年，中国建立银行总行文件“建人(2008)256号”文件明白认定注册理财计划师证书为理财师岗亭资历。2009年，CICFP和美国国际金额保险办理协会LOMA签订注册理财计划师CFP课程互认，国际注册理财计划师ICFP认证和谈。2014年，CICFP注册理财计划师得到英国国际院校承认委员会认证证书。2015年，从头订正出书五本《注册理财计划师》课程课本。2016年，CICFP理财计划实务证书课程得到香港学术及职业资格评审局承认，同时证书课程被当局承认CPD方案10学分(香港保监会划定是保持保险代办署理人派司所必需参与的课时)，备受保险中介欢送。2017年，国度商标局将CFP商标授与CICFP全资从属机构国财金融培训有限公司，一切注册理财计划师在处置保险(含保险理财)、人寿保险、安康保险、掮客(含理财掮客)、受托办理(含受托办理理财富物和金融资产)、信任、不动产办理(地产理财)、包管(含融资包管)、典当城市得到CFP商标利用答应证书。

　　停止2007年7月，财政筹谋尺度委员会有限公司在美国之外的国度和地域设立了19家加盟代办署理机构。

　　特许注册财政筹谋师(简称FChFP)最早的推行单元是泛特宏景公司，以国际特许注册财政筹谋师中国教诲开展中间的名义展开事情，次要卖力人是郭耀伟。听说该认证是由马来西亚的保险构造开展而来，次要针对保险行业职员的小我私家理财。如今更名叫亚太财政筹谋协会，其在海内推行了一段工夫，但承认度不高。泛特宏景征询有限公司曾经转型作美国注册管帐师、修建师、护士资历专业培训，兼做事情保举及职业移民事情。

　　1969年12月12日，来自多家金融机构的13位营销员在美国芝加哥奥黑尔机场四周一家旅店集会喝咖啡，埋怨没有理财通才，决议建立一个理财协会，因而，1970年，由集会撑持者Loren Duton倡议建立了国际理财计划师协会(International Association for Financial Planning，IAFP)，降生了天下上第一个理财从业协会和理财专业人材培训机构。IAFP最后的任务是供给一个公然的论坛，把来自差别专业范畴的金融效劳者们会萃在一同。1972年，IAFP注册建立了属于本人的教诲培训机构美国金融理财学院有限公司，1973年，因为美国经济不景气，培训方案也遭受危急。同年11月，首届结业班有42小我私家得到注册理财计划师资历证书并建立了校友会，此中36名结业生厥后把校友会办成自力机构，定名为“承认财政筹谋师协会” (简称ICFP)，将理财师的称呼授与情投意合的人。

　　HKRFP受权广州华工旭公司在北京、广州、广西、上海、深圳等地开端停止注册财政筹谋师(RFP-HK)认证培训。2007年因测验费纠葛，单方告状到法院，广州市河汉区群众法院(2008)天法民三初字第44号民事讯断后, 注册财政筹谋师协会不平，向广东省广州市中级群众法院提起上诉，终审保持原判。今朝在本地根本上很好看到关于这个测验的信息。

　　FPSB中国代办署理对外宣扬利用的中文称号是“国际金融理财尺度委员会”，实在其对国度工商行政办理总局等当局部分的正式法令文件利用的中文是“财政筹谋尺度委员会有限公司”。2014年11月24日，国务院公布“50号文件”，宣布第二批打消67项职业资历答应和认定事项。此中包罗金融理财师、国际金融理财师付费常识问答平台。FPSB公布了关于中国大陆AFP和CFP证书的声明：FPSB了解，该决议明白打消了中国金融教诲开展基金会关于“金融理财师”和“国际金融理财师”的职业资历答应和认定, AFP和CFP是FPSB环球推行的官方称号。思索到中国大陆金融界浩瀚理财资历称号，如在中文译法上与“决议”重合而激发歧义，FPSB可只利用官方称号AFP和CFP字样，或可参考FPSB会员构造中国香港或中国台湾的中文译法。

　　中国保险行业协会自2005年举办了中国人身保险从业职员资历测验项目(简称CICE项目)的初次测验，寿险理财计划师是寿险计划师的初级证书。2015年10月14日，国务院法制办公室宣布由中国保监会草拟的《关于修正中华群众共和国保险法的决议(收罗定见稿)》，打消了本来关于保险公司贩卖职员、代办署理和掮客从业职员需获得相干资历证书的相干划定。中国保险行业协会、中国精算师协会等行业协会构造接踵截至了车险查勘定损职员资历、义务险低级核保资历、人身保险核保理赔资历、中国精算师测验等各种资历测验展开和证书颁布事情。在此布景下，中国保险行业协会不再颁布中国人身保险从业职员资历证书。