证券公司理财顾问财咖2024年6月27日

顾问的工作内容2024-06-27Aix XinLe

  工夫:20xx.3-20xx.10 项目称号:幻主简历项目1 项目脚色:售前征询参谋 项目布景:作为肉成品大品牌,遥遥抢先合作敌手许多,但年停业额和利润率横盘五年,苦于没有新的增加点

证券公司理财顾问财咖2024年6月27日

  工夫:20xx.3-20xx.10 项目称号:幻主简历项目1 项目脚色:售前征询参谋 项目布景:作为肉成品大品牌,遥遥抢先合作敌手许多,但年停业额和利润率横盘五年,苦于没有新的增加点。怎样基于当前的产物矩阵去找新的增加点,是当下亟需处理的成绩。对该品牌来说,渠道的规划曾经到达批发范畴瓶颈,以是应鼎力开展在C端市场的精密化运营,由坐商变更商,由被动变自动。因而建立了针对C端市场的新批发项目证券公经理财参谋,该品牌有多个业态传统经分销、加盟直营店、大型商超、电商平台等,但关于消耗者数据的积聚是零规划,怎样经由过程现有的渠道及业态规划去沉淀消耗者数据,并抵消耗者停止持久精密化运营是该项目标枢纽点。处理计划:经由过程小法式领券、扫小票、扫二维码等新批发方法去动员渠道的功绩销量,从而完成新的增加点。卖力内容:作为该项目标征询参谋,从三月到十月,全程到场项目标需求调研、诊断、计划设想等工夫:20xx.3-20xx.8 项目称号:幻主简历项目2 项目脚色:售前征询参谋 项目布景:客户以丝绸纺织、文明创意为主业,本次项目以全渠道数据整合阐发、会员全性命周期营销为本次项目标信息化建立目的。项目目的:①依托全渠道营业规划,建立多业态形式下笼盖全部团体的全渠道会员系统,构成企业数字资产;②在全部面向消耗者供给系统下,只管营销精准化,进步企业贩卖功绩,同时低落营销本钱,塑造客户的中心合作力。处理计划:经由过程会员中台整合会员数据,同一运营阐发,构建精准营销系统,为企业供应代价效劳。卖力内容:卖力项目标需求调研(消耗者数据的滥觞、数据的范例、数据的质量等)、计划设想(IDmaping、标签效劳、使用处景)等工夫:20xx.5-20xx.10 项目称号:幻主简历项目3 项目脚色:售前参谋&项目司理 项目形貌:作为五百强企业的美的,在17年之前不断没有一个可以承载品牌形象展现及品牌营销的官网,终极面向环球的品牌数字平台建立供给商招标,最初项目由正邦中标。处理计划:品牌官网+年度运营效劳卖力内容:售前阶段卖力前期的需求相同、计划设想、招标事情;签约后卖力项目标办理、施行。

  为多家大型国有企业供给内部掌握审计和财政报表审计效劳,行业触及电力、贵金属及保险行业。事情触及:对财政相干的内部掌握流程施行掌握测试,对主要的财政报表科目施行本质性阐发法式及细节测试,就发明的审计成绩与办理层相同并出具审计陈述。

  项目职责:次要卖力经由过程对资产欠债表科目标核阅,出具调解,对目的公司红利质量、营运资金及净欠债停止阐发;经由过程应收账款发作额,体例账龄表,并按照行业龙头企业判定坏账计提公道性和对将来上市的影响;操纵数据处置手艺,对野生本钱按部分停止阐发,经由过程计较月均人数及月均野生本钱对野生本钱的公道性停止判定,并计较五险一金风险敞口。

   项目形貌:本项目为某团体拟整合自有房地产营业、家电营业、物流营业等资本,建立医疗、养老、病愈一体新型聪慧园区。为客户供给园区选址、对标阐发、协作方挑选及形式倡议、园区计划、聪慧平台搭建等方面供给计谋性征询倡议。

  工夫:20xx.6-20xx.1 项目称号:幻主简历项目1 项目脚色:IT施行工程师 1、辅佐项目司理完成供给商比对及肯定,与供给商停止项目计划,需求相同,计划确认;2、对接公司8大部分拉通需求,辅佐监视项目历程,随时反应供给商调解施行计划;3、主导营业根底数据收拾整顿及在ERP体系中的更新,订定更新方案并拉通各营业部分卖力人及高层包管施行力度工夫:20xx.10-20xx.4 项目称号:幻主简历项目2 项目脚色:施行参谋 1、主责方案运营体系的优化提拔,完善告竣高层管控需求;2、今朝完成了2个别系优化专项的上线、优化后,开释运营职员事情压力,进步事情服从,为运营办理 ;4、进一步提拔营业目的告竣度、方案公道性、施行协同力。工夫:20xx.3-20xx.9 项目称号:幻主简历项目3 项目脚色:施行参谋 1、辅佐项目司理完成项目上线大财产招招标、供给商办理营业,以体系为抓手完成了8大财产的供给商办理、招招标办理流程;3、以资本整合,协同赋能为中心思念的计划,真正到达了“提效降本增收”,得到了客户指导高层的高度承认。工夫:20xx.5-20xx.3 项目称号:幻主简历项目4 项目脚色:子项目司理 1、卖力项目全历程管控,项目计划,需求相同,计划编写,体系测试,上线、在现有的大数据阐发平台根底上,完成5个大屏展现页面、智能陈述子项目开辟计划;3、经由过程大屏、PC端、挪动真个跨屏多终端、多场景使用,以数据驱动营业、用数据效劳于办理。协助办理层经由过程数据精准掌握营业情况和市场开展趋向。工夫:20xx.1-20xx.4 项目称号:幻主简历项目5 项目脚色:子项目司理 1、卖力项目项目计划,需求相同,计划编写;2、为中油燃气团体搭建团体税务办理体系,110个税号构造的企业开票、企业受票、增值税办理;3、完成营业处理计划,项目告竣蓝图设想阶段。工夫:20xx.8-20xx.12 项目称号:幻主简历项目6 项目脚色:施行参谋 1、卖力项目全历程管控,项目计划,需求相同,计划编写,体系测试,上线、为珠海港控股团体搭建税务办理体系,包罗11个税号构造的企业开票、企业受票、增值税办理;3、充实阐扬信息体系在发票处置环节、计税环节、征税申报环节等的主动化处置才能,开释财政职员事情压力,进步税务根底事情服从。工夫:20xx.8-20xx.12 项目称号:幻主简历项目7 项目脚色:施行参谋 1、辅佐子项目司理完成项目施行全历程,项目计划,需求相同,计划编写,体系测试,上线财咖、经由过程对营业流程优化,进步营业部分各事情环节的服从,完成了财政营业一体化。

  1证券公经理财参谋、今朝为止胜利鞭策6个大中型ERP项目上线,次要触及范畴为招招标办理、供给链办理、税务办理及大数据阐发;

  1. 兼具热忱丰满的事情立场与灵敏沉着的考虑思维,可以在高压、高事情强度下连结沉着的洞察力及对数字的敏感度

  工夫:20xx.12-至今 公司称号:幻主简历公司1 职位称号:资深项目司理 1.到场成立公司项目办理系统,包罗项目办理轨制、标准与尺度;监视项目办理轨制、标准的施行;2.按照差别干系人订定差别的相同方案。具有优良的相同才能,并能与各个团队优良合作3.能够纯熟使用数据阐发东西如帕累托图、鱼骨图等阐发东西和襟怀模子办理项目进度、本钱(收益)、质量和运营服从等。4.卖力订定项目方案,和谐项目资本,掌握项目风险5.卖力项目进度办理,能纯熟停止WBS、功用拆分,使用项目进度办理东西,如甘特图,燃尽图等对项目进度停止阐发和猜测。6.卖力监控项目施行历程,停止项目全性命周期的办理,项目呈现成绩时采纳须要的动作并停止关连人的相同7.订定量化的项目质量目的,如需求受理速度、迭代托付率、进度偏向、bug率等,经由过程充实的质量包管举动来完成项目质量目的,并能对项目质量有必然要预感性。8.卖力对项目办理经历、数据、模板停止成立、完美及总结,并在企业内推行利用。工夫:20xx.11-20xx.12 公司称号:幻主简历公司2 职位称号:售前征询参谋 事情内容:

  工夫:20xx.9-20xx.6 黉舍称号:幻主简历大学1 专业称号:计较机科学与手艺 黉舍形貌:在校成就优良,曾屡次得到国度级和院校级奖学金。曾在课余工夫到场过网站开辟项目,可以较纯熟的利用及mongoDB,同时具有较强的进修才能,积聚了必然的团队协作才能。

   项目职责:在本项目中,次要卖力国表里对标及合作敌手阐发、供给商挑选、标书制定撰写及协作方洽商、园区实地考查等事情,撰写计谋征询阐发陈述。

  2. 到场医疗养老病愈园区建立计划计谋征询项目,辅佐客户整合现有资本、挑选对接供给商,为客户供给园区计划及平台搭建的计谋性征询倡议,并鞭策计划落地施行。

  4. 酷爱糊口,以主动向上的形态驱逐事情中的应战,能在为公司供给代价的同时享用完成应战的成绩感。

  工夫:20xx.6-20xx.1 公司称号:广州奇树公司1 职位称号:IT施行工程师 1、泰坦新动力U8全模块重构项目施行跟进及鞭策;2、保护公司U8、SCM及其他自研体系的一般运转,处理用户体系利用中呈现的成绩;3、辅佐公司各部分连续优化ERP体系营业流程,标准营业操纵,按期展开信息化体系操纵培训;4、按照团体信息化需求,卖力其他新的信息化项目促进。工夫:20xx.3-20xx.5 公司称号:广州奇树公司2 职位称号:施行参谋 1、雅居乐供给链中台项目证券公经理财参谋、雅居乐方案体系项目施行;2、以施行参谋脚色效劳千亿级客户,共同项目司理财咖,与团队共同努力鞭策各项目验收;3、2021年度得到公司“敬业之星”声誉。工夫:20xx.7-20xx.3 公司称号:广州奇树公司3 职位称号:施行参谋 1、世纪鼎利物质供给链+贸易汇票项目、珠海港物质供给链+税务办理项目、中油燃气税务办理+大数据阐发项目施行;2、前后以施行参谋、子项目司理脚色到场项目,共同项目司理,与团队共同努力美满完成各项目验收;3、在用友公司1年多的事情工夫内,经由过程了团体测验认证,得到“优良种子参谋”声誉;4、2020年度得到公司“先辈小我私家”声誉。

  逐步提拔的演讲才能:纯熟使用金字塔道理做计划演示,在数字化计划范畴逐步可以做到专业的显现表达,同时在欧电云时期卖力过金字塔道理的内部培训。

  3. 应对较为庞大的项目不畏压力,提出有代价的概念及处理计划并随时与上上级有用相同,连合合作进步服从;

  项目形貌:为海内出名私募股权基金投资电商化装品公司供给财政失职查询拜访效劳。目的公司为比年来疾速开展的化装品国货物牌,项目施行过程当中重点存眷线上及线下支出确认办法,线上与各平台的贩卖结算方法及复购率等目标,以权衡目的公司运营结果的可连续性。

  具有必然的行业常识:理解部门批发畅通、品牌制作的专业常识、观点和行业特性,熟习部门行业在买卖端、供给链协同真个常见的艰难,分明行业内典范的贸易形式、营业流程;

  5. 作为团队卖力人完成某国有基金部属5家LP年度审计事情并出具陈述,熟习新金融东西原则、新支出原则及新旧管帐原则政策变革

   项目职责:在本项目中,次要卖力支出毛利阐发(包罗影视歌曲建造及传布的支出摊销确认及版权本钱结转)、红利质量阐发,并针对目的公司的财政轨制及内控缺点供给财政倡议并出具严重风险提醒,撰写失职查询拜访陈述。

  4. 酷爱糊口,以主动向上的形态驱逐事情中的应战,能在为公司供给代价的同时享用完成应战的成绩感返回搜狐,检察更多

  工夫:20xx.4-20xx.10 公司称号:幻主简历公司3 职位称号:征询参谋&项目司理 事情内容:

  1. 到场半导体系体例作业、传媒行业、房地产行业、金融小贷等行业财政失职查询拜访项目,关瞩目标公司营运阐发及业财差别,施行人力本钱阐发、用度阐发、支出毛利阐发、红利质量阐发等主要尽调事情并撰写陈述。

   项目职责:在本项目中,次要卖力野生本钱阐发、管销用度及研发用度阐发、制作用度的分摊及本钱结转,并针对目的公司的内控缺点供给财政倡议并出具严重风险提醒,撰写失职查询拜访陈述。

   项目形貌:本项目为某私募基金拟以收买老股方法对某国有半导体系体例作公司停止投资。目的公司有较强的研发才能,产物在海内市场有较高的市场份额并连续拓展外洋营业,贩卖势头微弱。

  项目职责:次要卖力对可供出卖金融资产、买卖性金融资产、持有至到期投资及信任方案等另类投资停止公道代价后续计量测试及减值测试,并出具审计调解,包罗关于各另类方案停止现金流折现测算;于兼并层面临于金融资产停止信誉风险、利率风险及活动性风险的测算,将测算成果与客户本人测算的成果停止比对;卖力三家实体的投资收益相干事情草稿及本质性法式,别离关于价差支出、分红支出、债券利钱支出、买入返售及理财富物支出停止测算。

  项目形貌:为海内某出名上墟市团收买境外健身APP开辟草创公司供给财政失职查询拜访效劳。项目施行过程当中重点关瞩目标公司获客本钱及转化率,评价财政报表及财政猜测模子中数据的精确性及公道性。

  1. 兼具热忱丰满的事情立场与灵敏沉着的考虑思维,可以在高压、高事情强度下连结沉着的洞察力及对数字的敏感度;

  工夫:20xx.9-20xx.6 黉舍称号:幻主简历大学2 专业称号:经济学学士 黉舍形貌:

  1. 为多家大型电力行业国有企业供给内部掌握审计和财政报表审计效劳;理解海内通例能源发电和新能源发电行业的概略,卖力包罗采购流程等6个内控流程的审计事情,施行各管帐科目触及的本质性法式,出具审计调解,体例现金流量表,提出办理层定见,自力完成30余家公司的审计陈述事情;于2017年度年审时期,订定审计方案及团队成员事情摆设,并率领6人团队赴安徽省及山东省停止现场审计,与客户就审计事情停止主动有用的相同。

  项目职责:次要卖力比照营业数据及利润表中的告白用度与银行流水中的告白收入,辅佐项目组判定告白收入的公道性;卖力野生本钱阐发事情,总结各部分职员薪资组成及员工期权方案发生的期权用度关于买卖的影响;核阅并总结目的公司签订的各种条约,包罗软件效劳条约、租赁条约、贩卖渠道条约、音乐版权合划一,并按照条约条目关于营运资金出具调解。

  工夫:20xx.7-20xx.11 公司称号:幻主简历公司1 职位称号:财政尽调初级参谋 为海内出名私募股权基金、财产基金及行业龙头企业供给财政尽调效劳,行业触及教诲、TMT、医疗及批发,投资金额总计达数亿元群众币财咖。事情触及:理解目的公司构造架构、运营形式及主停业务,辅佐阐发汗青时期经停业绩及现金流,对汗青财政数据停止核阅。工夫:20xx.10-20xx.6 公司称号:幻主简历公司2 职位称号:审计员

  项目职责:次要卖力理解目的公司贩卖形式,关于物流费、平台佣金及办理用度等主要用度收入停止阐发;经由过程对资产欠债表一切科目标核阅,出具尽调调解,以使财政数据准确反响企业汗青时期的运营情况;理解目的公司人为组成及奖金核算方法,并借助数据处置软件,关于公司的人力本钱停止阐发,并测算社保公积金风险敞口;查抄目的公司各银行账户流水状况,将此中大额的资金流入流出停止性子分类,以辨认能否存在非常买卖。

  工夫:20xx.9-20xx.6 黉舍称号:幻主简历大学1 专业称号:西方经济学专业 黉舍形貌:GPA:3.68/4.0 相干课程:计量经济学、数理阐发、博弈论、宏观经济学等工夫:20xx.9-20xx.6 黉舍称号:幻主简历大学2 专业称号:国际金融专业 黉舍形貌:GPA:4.0/5.0 相干课程:金融学、投资学、财政办理、金融风险办理等

  工夫:20xx.10-20xx.4 公司称号:幻主简历公司4 职位称号:项目司理 事情内容:

  工夫:20xx.10-至今 项目称号:幻主简历项目1 项目脚色:施行参谋 项目形貌:中新天津生态城,是中国与新加坡合伙控股的公司,公司有着长达十年的项目办理经历,有完美的办理轨制和健全的流程系统。初次完成房地产办理的信息化办理,希冀经由过程体系的上线运转供给事情服从与数据沉淀。小我私家职责:1、梳理客户本钱、招采办理营业流程和办理需求;2、按照需求调研成果,编写营业处理计划和二次开辟计划;3证券公经理财参谋、阐发客户需求与体系功用的婚配水平;工夫:20xx.7-20xx.9 项目称号:幻主简历项目2 项目脚色:项目司理 项目形貌:新光大中间贩卖体系项目,以办理为中间,整合货值、价钱、买卖、财政、售后等贩卖办理流程,辅以贩卖团队办理,集市场、贩卖、效劳为一体,完成房源营销的电子化办理。小我私家职责:1、梳理客户营销办理需乞降财政办理需求,完成需求婚配计划设想;2、搜集房源相干信息、客户台账、贩卖团队与汗青成交台账;3、对体系枢纽用户停止针对性营业培训与体系操纵培训;4、体系上线托付后,停止后续的运维撑持事情。工夫:20xx.10-20xx.5 项目称号:幻主简历项目3 项目脚色:项目司理 项目形貌: 梵天团体本钱、用度信息化项目,是客户的第一个营业办理信息化项目,经由过程屡次的需求收拾整顿与营业梳理,终极体系胜利上线并推行利用,满意客户希冀。小我私家职责:1、梳理客户本钱办理需求,本钱办理营业流程,完成流程图设想;2、按照客户需求编写营业处理计划,最大水平满意客户办理需求;3、搜集收拾整顿体系静态数据和汗青静态数据,完成用户屡次营业培训与操纵培训;4、体系上线托付后,停止后续的运维撑持事情。工夫:20xx.7-20xx.10 项目称号:幻主简历项目4 项目脚色:施行参谋 项目形貌:河南信合ERP信息化项目,该项目包罗本钱体系、招采体系、贩卖体系、方案体系、OA体系,经由过程体系的上线提拔事情服从,完成数据沉淀与追溯。小我私家职责:1、梳理客户本钱办理需求,本钱办理营业流程,完成流程图设想;2、按照客户需求编写营业处理计划,最大水平满意客户办理需求;3、搜集收拾整顿体系静态数据和汗青静态数据,完成用户屡次营业培训与操纵培训;4、体系上线托付后,停止后续的运维撑持事情。工夫:20xx.7-20xx.6 项目称号:幻主简历项目5 项目脚色:开辟参谋 项目形貌: 万告竣本办理子体系的晋级革新项目,万达团体有着多年的体系利用经历,营业庞大,接口浩瀚,颠末勤奋,体系终极胜利上线,到达客户预期。小我私家职责:1、为万达员工供给合约计划的体例,条约的签署,结算及付款,本钱调解等营业;2、卖力体系的手艺运维,完成体系的线上成绩处理财咖,体系bug修复与需求开辟;3、使用sql server数据库,用Angularjs,Css,ASP,JS完成前端页面展现与背景功用完成;

  不竭生长的诊断才能:可以在客户的相同中,精确辨认客户的诉求,并阐发诊断出针对客户诉求的打破思绪;

  工夫:20xx.7-20xx.6 公司称号:幻主简历公司2 职位称号:ASP.net手艺参谋 企业简介:环球最大的专业房地产ERP软件供给商,中心产物包罗本钱办理体系、招采办理体系、方案运营办理体系、贸易运营办理体系等协助地产企业内部完成标准化财咖、尺度化、精密化的办理。中国区具有北京、上海、武汉、广州等多家分公司,大型房地产标杆客户百余家。项目阅历:担当公司客户万达贸易地产团体本钱办理子体系的开辟和运维事情:

  4、跨部分的协同协作,与IT部分深度相同客户需求,完成项目标二次开辟需求计划,助力客户营业与体系告竣高符合;

  参谋,作为各行各业的军师团,其简历不只要展示专业的才能与经历,更要凸显独到的行业洞察与处理成绩的才能。那末怎样写简历才精练、明白呢?上面是小编帮各人收拾整顿的置业参谋的小我私家简历,仅供参考,欢送各人浏览。

  项目形貌:为海内某出名医疗财产基金投资某临床实验效劳供给公司(CRO)供给财政失职查询拜访效劳。CRO行业为人力麋集型行业,项目施行过程当中重点关瞩目标公司支出本钱确认时点公道性及野生本钱变更趋向。

  工夫:20xx.11-20xx.12 项目称号:幻主简历项目4 项目脚色:财政失职查询拜访初级参谋

  工夫:20xx.8-20xx.12 黉舍称号:幻主简历大学1 专业称号:金融硕士 黉舍形貌:

   项目形貌:本项目为某出名传媒公司拟以收买老股的方法收买某草创文明传布公司少数股东股权,客户一方面临目的公司的版权营业有较强协作志愿,另外一方面客户预经由过程本轮收买获得目的公司与某大型传媒公司的持久协作和谈。

  熟习传统ERP行业、Saas产物的开辟及项目办理施行事情,对房地产相干事情内容有独到的看法,几年的开辟、施行事情也使我养成仔细松散的风俗,期望可以获得一个时机来阐扬我的职业劣势。

  项目形貌:为海内出名保险团体供给特别审计效劳证券公经理财参谋,辅佐其将旗下寿险、养老及资管部门剥离并停止重组。

   项目职责:在本项目中,次要卖力告贷及存款阐发:资产端分离IT失职查询拜访辨认客户信誉风险、典质包管状况、不良存款转动过期及催收状况,欠债端辨认大额资金拨付等与公允市场买卖非常的联系关系方干系及联系关系方买卖,并关瞩目标公司诉讼、保理等表外项目。到场撰写失职查询拜访陈述。

  3. 应对较为庞大的项目不畏压力,提出有代价的概念及处理计划并随时与上上级有用相同,连合合作进步服从

   项目形貌:本项目为辅佐某大型金融企业拟出卖旗下小贷公司而停止的卖方财政辅佐项目。目的公司小贷营业形式丰硕,项目施行过程当中重点存眷存款风险、包管状况、资产质量、不良存款、过期催收,和团体等其他金融机构对目的公司的财政撑持及联系关系方买卖等严重风险范畴。

  较好的客户效劳认识:多年售前经历具有很强的客户效劳认识,面向客户的时分立场谦虚财咖、效劳专业,在美的项目中与多个甲方接口人连结较好的公家干系;

  工夫:20xx.6-至今 公司称号:幻主简历公司1 职位称号:ERP初级施行参谋 企业简介:北京巨洲云科技有限公司是一家面向B真个互联网科技企业。基于多年的行业沉淀和理论经历,公司以地产企业信息化为切入点,在打造地产ERP的根底上,衍生并迭代了全新的云ERP使用,为地产企业供给笼盖运营决议计划、中心营业办理的全财产链信息化处理计划证券公经理财参谋。项目阅历:担当公司 3 个大型、 2 其中型项目标施行参谋职务,1个小型项目标项目司理职务:

理财问答证券公司理财顾问财咖2024年6月27日

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证券公司理财顾问财咖2024年6月27日  工夫:20xx.3-20xx.10 项目称号:幻主简历项目1 项目脚色:售前征询参谋 项目布景:作为肉成品大品牌,遥遥抢先合作敌手许多,但年停业额和利润率横盘五年,苦于没有新的增加点…

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