信息滥觞：本文中援用的各类信息及材料（包罗但不限于笔墨理财问答、数据、图表及超链接等）均滥觞于该信息及材料的相干主体（包罗但不限于公经理财问答、媒体投资理财成绩、协会等机构）的官方网站或公然辟表的信息

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　　投资参谋将协助客户对上一年的投资决议计划做一个回忆，肯定能否要保持的资产设置或按照客户的财政目的或投资限期的改动做出调解。

　　风险提醒：希财网作为财金常识效劳平台停止信息公布理财问答，不合错误任何投资人及/或任何买卖供给任何包管，不管是昭示、默示或法定的。希财网供给的各类信息及材料（包罗但不限于笔墨、数据、图表及超链接）仅供参考（如：汗青或预期收益不代表实践收益），不作为任何法令文件，亦不组成任何邀约、投资倡议或许诺，投资人应依其自力判定做出决议计划。投资人据此停止投资买卖而发生的风险等结果请自行负担投资理财成绩，希财网不负担当何义务投资理财成绩。

　　每一个客户特定的投资组合都将在划定的限期出一份投资组合陈述，这份陈述不只包罗投资组合在已往的工夫段内的功绩表示，也包罗投资组合司理对投资功绩的评价与注释，对将来投资情况的判定。投资参谋将协助客户解读这份陈述，协助评价投资组合运作能否契合客户的目的。

　　片面理解客户的财政情况和需求，协助客户肯定理财目的. 量身定制的投资计划。基于片面的客户需求陈述，为客户订定投资计划投资理财成绩。投资参谋将向客户具体论述订定投资计划的按照，与客户充实相同，告竣分歧。

　　投资参谋引领了理财效劳的一直，鞭策了各项效劳的停顿理财问答，是客户与全部专户理财效劳团队之间相同的桥梁。

　　投资参谋协助客户了解财政常识和投资知识，理解专户理财营业；协助客户了解投资时机和普通的投资误区；指导客户了解和评价风险。